파이낸스 퍼플렉시티 AI 사용법 │R 재무 분석 데이터 시각화 사례│Search SEC Filings

지난 6월 5일 퍼플렉시티 AI의 "검색을 위한 소스 설정" 분야에 "파이낸스(Finance) Search SEC Filings"가 추가되었다는 소식이 있었는데요. 이번 포스팅에서는 아마존과 쿠팡의 사례를 이용하여 "파이낸스(Finance) Search SEC Filings" 사용법을 정리하여 공유하겠습니다. 특히 퍼플렉시티 AI 역시 간단한 코딩도 가능하기 때문에 R을 이용한 재무분석 결과를 데이터 시각화하여 보고서 작성에 활용하는 예시까지 정리해 보겠습니다. 이번에 추가된 "파이낸스(Finance) Search SEC Filings"는 무료 이용자도 사용가능하므로 무료 이용자 입장에서 사용하고, 사용 경험을 공유하겠습니다. 먼저 구체적인 내용을 살펴보기 전에 이쪽 분야 비전공자를 위해 몇 가지 주요 단어 뜻풀이 먼저 하고 가겠습니다. SEC는 미국 증권거래위원회 영어 풀네임 약자입니다. 10-K, 10-Q는 상장기업의 사업보고서(연차, 분기)입니다. 재무제표, 사업계획 등의 정보가 제공되고, 가장 중요하면서 기본이 되는 정보입니다. 이 외에 주총정보 확인, 내부 주식 거래 내역 공개, 기업 공시 자료 등도 SEC 웹사이트에서 획득 가능한 정보들입니다. 마지막으로 SEC의 기업 공시자료 DB를 EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval)라고 하는데요. 한국의 다트 같은 것이라고 생각하면 됩니다. 그럼 바로 이어서 기업 정보를 수집, 분석하기 위한 프롬프트 입력 등을 순서대로 정리하겠습니다. 

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1. 파이낸스 (Finance) 설정 │Search SEC Filings

먼저 아래 캡처 이미지는 퍼플렉시티 AI에 로그인 후, "검색을 위한 소스 설정" 방법 등을 보여주고 있습니다. 가령, 프롬프트 입력창 바로 밑에 지구본 아이콘이 바로 ① "검색을 위한 소스 설정"인데요. 이걸 클릭합니다. 그러면 ②"Finance"가 맨 마지막에 있습니다. 이를 클릭하여 활성화시킵니다. 그리고 ③프롬프트를 입력하면 되는데요. 아래와 같이 특정 한 기업뿐만 아니라 2개 이상의 기업 정보들도 비교하여 제시할 수 있습니다. 특히 재무분석 결과를 R을 이용하여 시각화할 수 있는  관련 코드 생성도 가능합니다. 이처럼 프롬프트 입력이 완료되면, ④실행 아이콘을 클릭합니다. 

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2. 아마존과 쿠팡 검색 결과 비교 정리

아래 캡처 이미지가 검색 결과인데요. ⑤와 같이 이용자가 입력한 프롬프트가 나타나고, 바로 이어서 ⑥참고문헌, 즉 이번 사례에서는 아마존과 쿠팡의 10-K(연차 사업보고서)가 링크되어 나타납니다. 그리고 ⑦에서 본격적인 검색 및 정리 결과가 생성되어 나타납니다. 

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3. R을 이용한 재무분석 데이터 시각화

아래 캡처 이미지는 재무분석 결과를 R로 시각화할 수 있는 코드 요청 결과입니다. ⑧ 복사 아이콘을 클릭한 후, R 콘솔창에서 실행시키면, 바로 막대그래프와 같은 데이터 시각화 결과가 잘 나타나고 있음을 확인할 수 있습니다. 

파이낸스 (Finance) 검색 결과 │재무 분석 비교 데이터 시각화│Search SEC Filings

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4. 보고서 파일 내보내기

마지막으로 파이낸스 정보 검색 결과를 아래 캡처 이미지와 같이  ⑨워드 문서 등으로 내보내고, 앞서 R로 데이터 시각화 결과를 워드 문서 등에 포함시키면 그럴듯한 재무분석 보고서를 뚝딱 만들 수 있습니다. 

파일 내보내기│Search SEC Filings

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5. R 데이터 시각화 코드, 보고서 다운로드 

아래 업로드한 파일은 데이터 시각화에 사용한 R 코드와 데이터 시각화 결과까지 반영하여 정리한 워드 문서입니다. 생성 결과의 퀄리티는 해당 파일을 직접 내려받은 후, 확인해 보시기 바랍니다. 

퍼플렉시티 AI SEC 재무비율 데이터 시각화 R.txt

0.00MB

1. 아마존과 쿠팡의 재무성과 비교 및 ggplot2 시각화 코드 예시.docx

0.13MB

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6. 사용후기

이번 포스팅에서는 지난주, 퍼플렉시티 AI에 추가된 파이낸스 검색 방법을 간단히 살펴보았습니다. 정리하면, 단순히 하나의 기업만 검색하는 것이 아니라 두 개 이상의 동시에 비교 분석 검토할 수 있고, 간단한 데이터 시각화를 위한 코드 생성도 가능하다는 점을 확인했습니다. 이 외에도 "딥 리서치" 기능과 연계한다면, 보다 흥미로운 보고서를 만들 수 있으리라 기대합니다. 또한 재무정보 이외에도 "ESG" 관련 정성적 정보들도 수집하여 비교해 보는 것도 의미 있을 것 같습니다. 마지막으로 일본의 경우에도 이와 유사한 서비스가 제공 중인데요. 사업보고서를 PDF 문서로 내려받을 수 있으니, 멀티모달 기능을 이용하여 비교 분석해 보는 것도 재미있을 것 같습니다. 이후 개인적으로 좀 더 업데이트하는 내용이 있다면, 다시 한번 정리하여 공유하겠습니다.